Примусът извлича смесен юански перл в духовна семе и демонично хапче. Духовното семе може да се превъплъти като човек, за да помогне на крал Чжоу да създаде нова династия, докато Демонското хапче ще създаде дявол, заплашващ човечеството. Не Жа е този, който е предопределен да бъде герой, но вместо това той се превръща в въплътен дявол, защото Духовното семе и Демонското хапче са разменени.